Suivre les cadeaux et les remerciements

La page Cadeaux (dans votre tableau de bord : Cadeaux) rassemble tous vos cadeaux dans une seule liste, pour savoir qui remercier, et pour quoi. Les cadeaux que vos invités vous signalent par un fonds s’y ajoutent d’eux-mêmes. Vous ajoutez le reste, comme les cadeaux de la liste ou ceux remis en personne.

Lire le sommaire

Trois chiffres figurent en haut de la page :

• « Cadeaux reçus » : les cadeaux au statut Reçu.
• « Remerciements à envoyer » : les cadeaux reçus dont le remerciement n’est pas encore envoyé.
• « En attente de confirmation » : les cadeaux au statut Signalé.

Sous ces chiffres, chaque fonds indique le montant reçu, par exemple « Fonds lune de miel : 500 $ reçus ».

Filtrer la liste

Utilisez les boutons « Tous », « Remerciement à envoyer » et « Signalés, en attente de confirmation », ainsi que le menu des sources (« Toutes les sources »), pour réduire la liste. Les sources sont :

• « Fonds » : un invité vous a signalé un envoi d’argent à un fonds.
• « Liste de cadeaux » : un cadeau de votre liste.
• « En personne » : un cadeau qu’on vous a remis.
• « Autre ».

Ajouter un cadeau

1. Ouvrir le formulaire

   Choisissez « Ajouter un cadeau ».

2. Choisir la source

   Choisissez une « Source ». Si vous choisissez « Fonds », choisissez aussi le « Fonds » concerné.

3. Indiquer de qui vient le cadeau

   Cherchez un invité sous « Invité », ou entrez un nom sous « Ou entrez un nom ».

4. Ajouter les détails

   Remplissez « Cadeau » (par exemple « batteur KitchenAid »), un « Montant ($, facultatif) », le « Statut » (Reçu ou Signalé) et d’éventuelles « Notes ».

5. Enregistrer

   Choisissez « Enregistrer ».

Associer un cadeau à un invité

Quand un cadeau n’a qu’un nom saisi (un invité qui vous a signalé un cadeau par un fonds, ou un nom que vous avez entré vous-même), il n’est pas relié à votre liste d’invités. Dans la colonne « De », choisissez « Associer à un invité », cherchez l’invité et sélectionnez-le. Une fois associé, l’exportation peut utiliser son adresse postale.

Marquer les cadeaux reçus et remerciés

Sur chaque ligne, cliquez sur « Marquer comme reçu » quand l’argent ou le cadeau est arrivé (acceptez d’abord le virement Interac dans votre banque ; « Annuler » le remet à Signalé). Les cadeaux reçus comptent dans la barre de progression du fonds sur votre site. Cochez la case « Remerciement » une fois votre mot envoyé.

Pour en mettre à jour plusieurs à la fois, cochez les cases à gauche des lignes. Une barre indique le nombre de cadeaux sélectionnés, avec deux boutons : « Marquer comme reçu » et « Marquer le remerciement envoyé ».

Seuls les cadeaux marqués Reçu comptent dans la barre de progression d’un fonds sur votre site. Consultez Créer un fonds avec virement Interac.

Exporter pour les cartes de remerciement

Choisissez « Exporter en CSV » pour télécharger la liste. Elle inclut une adresse postale pour chaque cadeau, tirée de l’invité associé ou de sa famille, pour imprimer des étiquettes ou faire un publipostage. Les cadeaux qui n’ont qu’un nom saisi n’ont pas d’adresse tant que vous ne les associez pas à un invité.

Recevoir un courriel quand un invité envoie un cadeau

Par défaut, nous vous envoyons un courriel quand un invité signale un cadeau envoyé. Pour ne plus les recevoir, désactivez « M’envoyer un courriel quand un invité signale un cadeau envoyé » près du haut de la page.

Supprimer un cadeau

Choisissez l’icône de corbeille sur une ligne. Nous demandons « Supprimer ce cadeau ? » avant de le retirer.

Si vous retirez un fonds de votre liste de cadeaux, ses cadeaux restent dans la liste et le nom du fonds est suivi de « (fonds retiré) ».